中國首家大型商業(yè)銀行廣發(fā)銀行重組及引入戰(zhàn)略投資者的激烈競購在持續(xù)一年后塵埃落定。據(jù)消息人士透露，廣東發(fā)展銀行的引資重組行動將以花旗集團(tuán)為首的財團(tuán)勝出告終，收購后花旗方面擬派三名代表進(jìn)駐廣發(fā)行董事會開展工作。
花旗三名代表入駐董事會
一位接近廣發(fā)行的知情人士透露，在廣發(fā)行十一位董事會席位中，花旗擬派出三名代表進(jìn)駐，其中董事長很有可能由花旗人士擔(dān)任。記者昨日分別致電廣發(fā)行行長張東華和花旗方面有關(guān)負(fù)責(zé)人，但雙方均拒絕予以置評。
據(jù)一消息人士介紹，廣發(fā)行內(nèi)部現(xiàn)已掀起一股英語學(xué)習(xí)熱潮。該人士稱，廣發(fā)行的員工們目前都在進(jìn)行商務(wù)英語的強(qiáng)化培訓(xùn)，以迎接“洋主人”——花旗高管的入駐。
突破25%上限收購屬特批
據(jù)了解，花旗此番入主，只是相對控股廣發(fā)行約36%的股份，而非絕對控股。這個持股比額突破了監(jiān)管層外資控股不得超過25%的上限，屬于特批。
股權(quán)控制上，花旗集團(tuán)為首的財團(tuán)內(nèi)，花旗、中人壽、中糧分別持股36%、20%、10%，中國國電、中信信托、中國節(jié)能投資公司和中國普天集團(tuán)持股19%。
廣東發(fā)展銀行是中國一家股份制銀行，2005年開始，花旗集團(tuán)、法國興業(yè)銀行和平安保險率領(lǐng)的三大競標(biāo)團(tuán)針對該行的股權(quán)，展開了一場激烈的收購大戰(zhàn)。三家財團(tuán)分別開出了241億元、235億元與226億元的價碼。
本次重組，廣發(fā)行擬出讓85%的絕對控股權(quán)，而且廣發(fā)行明確提出外方可以擁有管理權(quán)，提名董事長和行長，當(dāng)然任職資格尚需要銀監(jiān)會批準(zhǔn)。對于這三大競標(biāo)團(tuán)來說，這是獲得中資銀行管理權(quán)不可多得的良機(jī)。
競購后花旗卡暫不會取代廣發(fā)卡
位不愿具名的金融分析師強(qiáng)調(diào)，花旗能否對廣發(fā)行進(jìn)行實(shí)質(zhì)性的改造，“關(guān)鍵在于持股比例，目前的最新數(shù)據(jù)是花旗有望持股廣發(fā)36%，如果花旗在廣發(fā)行重組后的持股比例能夠達(dá)到40%左右的話，基本上能夠掌握話語權(quán)，突破此前類似合作的‘瓶頸’，為廣發(fā)行帶來嶄新的發(fā)展和管理模式”。
該分析師表示，相對于深發(fā)展的大股東美國新橋，花旗的優(yōu)勢在于作為全球領(lǐng)先的銀行業(yè)集團(tuán)，花旗自身有大量的金融人才。“不過，相對控股這一前提，決定了花旗管理層在推進(jìn)廣發(fā)行的改革中，不大可能過于大刀闊斧，同時，花旗還有可能遭遇一定的阻力。此外，歷史包袱帶來的難題化解也需要時間和過程�！�
這位分析師表示，“如果花旗集團(tuán)控股廣發(fā)行，相信會在標(biāo)準(zhǔn)化的管理上帶來重大變化，但花旗信用卡不可能取代廣發(fā)信用卡�！�
浦發(fā)、廣發(fā)花旗中國夢脈絡(luò)漸顯
作為全球最大的金融機(jī)構(gòu)之一，美國花旗集團(tuán)在廣發(fā)行重組引入海外戰(zhàn)略投資者的競購浪潮中一直屬于堅定的逐鹿者之一。一位深圳金融界資深人士告訴記者，花旗非�？春弥袊膫�人零售銀行市場。當(dāng)年，當(dāng)招商銀行在紐約設(shè)分行舉行開業(yè)典禮時，花旗銀行總裁曾親臨祝賀并表示愿意合作。事后，招商銀行行長馬蔚華坦陳，花旗與招商銀行合作的條件之一，是希望其在中國市場發(fā)行的花旗信用卡取代招行信用卡。
無緣牽手招行，令花旗將其開拓性的目光投向了浦發(fā)銀行，并與其達(dá)成了入股協(xié)議。不過，為了爭奪廣發(fā)行，今年年初，雙方宣布解除排他性合作協(xié)議，但雙方還是就花旗增持浦發(fā)銀行股權(quán)作了詳細(xì)規(guī)定：在浦發(fā)銀行增發(fā)7億股流通股的同時或以后，花旗將通過認(rèn)購浦發(fā)銀行定向發(fā)行新股的方式，將其持股比例增加至19.9%。盡管花旗方面有關(guān)負(fù)責(zé)人拒絕向記者透露花旗的中國市場戰(zhàn)略路線圖，但花旗對中國龐大的個人零售銀行市場的興趣有目共睹。
◇數(shù)據(jù)
廣發(fā)行重組資金缺口達(dá)600億
近年來，廣發(fā)行核心資本充足率不到3%，而不良資產(chǎn)率卻接近20%。中國國際金融公司的銀行業(yè)分析員范艷瑾估算，要使廣發(fā)行在重組后實(shí)現(xiàn)核心資本充足率達(dá)到6%，不良貸款比例低于5%的目標(biāo)、資金缺口在500億元左右。如果再進(jìn)行撥備，使撥備率達(dá)到60%，則資金缺口在550億～600億元左右。廣發(fā)行重組的一個突出特點(diǎn)是在不剝離不良資產(chǎn)的情況下，將持股比例、控股權(quán)、管理權(quán)等向投資者敞開，公開競價，戰(zhàn)略投資者可以組合不同的附加條件，提出令人動心的優(yōu)化方案。
持續(xù)一年的廣發(fā)行競購塵埃落定，花旗成為最終勝利者。
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