上汽擬募資百億元 部分用于發(fā)展新能源汽車

　　6月25日，上海汽車發(fā)布公告稱，公司2010年度非公開發(fā)行A股股票預案擬發(fā)行A股股票的募集資金總額不超過100億元，增發(fā)價不低于11.47元/股，投入自主品牌乘用車、商用車建設、離合器關鍵零部件等領域。

　　本次發(fā)行前，上海汽車總股本為85.2億股，控股股東上汽集團持有66.7億股，持股比例為78.28%。本次發(fā)行完成后上汽集團持股比例仍在70%以上。

　　截至2010年3月31日，上海汽車資產負債率(合并口徑)為64.01%，本次發(fā)行將使公司資產負債率有所下降。本次發(fā)行需在獲得上海市國資委的批準后，提請公司股東大會審議通過，并經中國證監(jiān)會核準后方可實施。

　　上汽2009年整車銷量達到272.5萬輛，今年1-5月的銷量達到147萬輛，同比增長48%，預計全年銷量將超過300萬輛，自主品牌實現(xiàn)100%增長。目前上汽已初步構建起自主品牌全球研發(fā)體系框架。

　　增發(fā)價不低于11.47元/股

　　根據(jù)此次非公開發(fā)行股票方案，公司擬向包括控股股東上汽集團在內的不超過十家特定對象非公開發(fā)行不超過9億股A股股票，每股面值為人民幣1.00元。發(fā)行A股股票的募集資金總額不超過100億元。定價基準日為2010年6月25日，發(fā)行價格不低于定價基準日前 20個交易日公司股票交易均價的90%，即不低于11.47元/股。

　　其中上汽集團將出資不少于人民幣10億元，認購不少于本次發(fā)行股份總數(shù)10%的股份。2010年6月23日，雙方簽署附生效條件的《股份認購合同》。

　　部分投入新能源和關鍵零部件

　　根據(jù)公告，本次募集資金將用于自主品牌乘用車投資項目60.471億，自主品牌商用車投資項目11.785億，雙離合器自動變速箱總成項目6.565億和技術中心建設二期項目28.040億，擬共計募資100億元。在本次發(fā)行募集資金到位之前，公司將根據(jù)募集資金投資項目進度的實際情況以其他資金先行投入，并在募集資金到位后按照相關法規(guī)規(guī)定的程序予以置換。

　　本次非公開發(fā)行的募集資金投資項目包括自主品牌乘用車投資項目和技術中心建設二期項目。其中明確提到，將有利于提高公司新能源汽車及其核心技術的研發(fā)能力，將公司打造成為國內技術先進、產業(yè)鏈完整的新能源汽車動力研發(fā)、制造、銷售和服務的領先者。

　　另外，還包括雙離合器自動變速器總成項目。公告稱，這一項目的實施，對于填補和完善我國汽車行業(yè)自動變速器軟硬件開發(fā)、試驗、試制、匹配、標定等技術領域具有積極的推動作用，對于提升公司在汽車緊密零部件變速器領域的核心技術能力，具有非常重要的意義。（記者 李曉輝）