新掌門護航 友邦加緊籌劃上市引發(fā)兩大猜想

　　7月19日，美國國際集團(AIG)旗下亞洲業(yè)務(wù)部門友邦保險(AIA)迎來新掌門人。曾任英國保誠集團首席執(zhí)行官(CEO)的馬克·塔克接替麥智信，入主這家亞洲頂級保險公司。AIG首席執(zhí)行官本默切在當天發(fā)表的聲明中稱，這一變動對于推進友邦保險進行首次公開募股(IPO)是必要的，“我們?yōu)榇_保友邦成功IPO選擇了最好的團隊”。

　　對此不少分析人士有更深一步的解讀，認為友邦上市后可能會從AIG中獨立出來，并有可能利用上市籌集到的資金對保誠亞洲公司發(fā)起收購。

　　或計劃脫離AIG

　　本默切在19日發(fā)布的一份聲明中表示，在權(quán)衡了多種選擇后，AIG認為對友邦而言IPO是最好的選擇，將“盡快”推動友邦在香港市場上市。本默切稱，無法給出確切的上市時間，時機當視監(jiān)管機構(gòu)批準和市場條件而定。知情人士則稱，IPO具體時間可能在今年10月底或11月初。

　　有媒體援引消息人士的話稱，友邦保險已經(jīng)開始與潛在戰(zhàn)略投資者展開商談，計劃將超過一半的公司股份在香港市場掛牌上市，最終確保公司能夠從AIG中獨立出來。據(jù)悉，在同意加盟友邦保險前，塔克已經(jīng)要求AIG方面保證允許友邦上市后立即尋求獨立。

　　目前塔克正在與來自新加坡、香港及中國內(nèi)地的監(jiān)管機構(gòu)和潛在投資者舉行談判。知情人士稱，友邦保險計劃向戰(zhàn)略投資者募資超過50億美元，并通過IPO籌資120億至150億美元，這將使得該公司估值超過340億美元。

　　眼下，已經(jīng)有多家機構(gòu)顯露出大規(guī)模參股友邦保險的意向。此前在英國保誠為收購友邦進行大規(guī)模配股融資時，新加坡主權(quán)財富基金政府投資公司(GIC)曾認購了其中的50億美元。另一只新加坡主權(quán)基金淡馬錫一直以來也對友邦頗感興趣。

　　在保誠收購友邦案宣告失敗后，AIG一直在加速推進友邦I(lǐng)PO，希望通過剝離友邦資產(chǎn)來籌資償還其拖欠的1823億美元政府救助金。本默切還計劃在剝離友邦和另一美國非壽險業(yè)務(wù)部門后，將AIG業(yè)務(wù)聚焦于全球范圍的財產(chǎn)和意外災(zāi)害保險以及美國的壽險和退休服務(wù)。資料顯示，目前友邦保險有超過2300萬個客戶，在包括中國、印度、澳大利亞等15個國家和地區(qū)設(shè)立分支機構(gòu)。

　　可能收購保誠業(yè)務(wù)

　　有分析人士認為，AIG欽點塔克作為友邦新掌門人，最終可能是計劃發(fā)起對保誠亞洲公司的收購。離岸資本公司駐英國分析師弗拉納根表示：“這一新聞會引發(fā)猜想，就是友邦上市這一步可能是為今后收購保誠做準備，其最終目標是收購保誠亞洲部門并將其整合進自己的業(yè)務(wù)�！�

　　高登咨詢公司分析師科恩斯也表示，在完成IPO后，塔克可能會帶領(lǐng)友邦收購保誠亞洲公司，塔克的任命“增加了這種可能性”，友邦在香港上市也可以為這一行動融資。

　　路透社分析稱，如果友邦與保誠亞洲業(yè)務(wù)合并，交易折現(xiàn)值約為80億美元，這筆交易將締造亞洲迄今為止最大的保險商，在香港等市場接近壟斷。

　　資料顯示，塔克1986年加入保誠集團，1992年至2003年任保誠亞洲公司CEO，2005年5月到2009年9月?lián)�任保誠集團CEO。在此期間，塔克致力于擴大公司在亞洲的業(yè)務(wù)拓展，幫助保誠成為英國首屈一指的保險商。AIG也對塔克有較高的評價,認為他“制定并領(lǐng)導(dǎo)實施的戰(zhàn)略推動保誠在全亞洲迅速成長，并在該地區(qū)取得強大地位”。 （記者 楊博 ）