巴菲特力挺美國(guó)銀行股 索羅斯看空黃金資產(chǎn)

　　今年第三季度，美國(guó)大型金融機(jī)構(gòu)業(yè)績(jī)出現(xiàn)顯著分化。其中，花旗集團(tuán)、摩根大通和富國(guó)銀行凈利潤(rùn)上漲；而高盛集團(tuán)、摩根士丹利和美國(guó)銀行則差強(qiáng)人意。

　　在此背景下，最新數(shù)據(jù)顯示，“股神”巴菲特和知名基金經(jīng)理約翰·保爾森卻對(duì)銀行股實(shí)施了大相徑庭的操作策略——前者選擇大力增持，而后者則悄然減倉(cāng)。

　　股神“嘗鮮”紐約梅隆

　　根據(jù)巴菲特執(zhí)掌的伯克希爾·哈撒韋公司11月15日披露的文件，該公司第三季度股票投資組合總值較上一季度增長(zhǎng)5%至486億美元，其中包括其當(dāng)季新購(gòu)入的近200萬(wàn)股紐約梅隆銀行股票價(jià)值。

　　此外，伯克希爾還增持1600萬(wàn)股富國(guó)銀行股票，這是其自去年第四季度以來(lái)連續(xù)第四個(gè)季度增持富國(guó)銀行股票，伯克希爾也憑借著目前在富國(guó)銀行高達(dá)3.36億股的持股總規(guī)模，成為后者的最大股東。數(shù)據(jù)顯示，第三季度富國(guó)銀行實(shí)現(xiàn)創(chuàng)紀(jì)錄的33.4億美元盈利。

　　與此同時(shí)，另一位投資大師約翰·保爾森麾下的保爾森對(duì)沖基金公司卻實(shí)施了與伯克希爾截然相反的操作策略。前者于15日遞交的文件顯示，其第三季度減持3000萬(wàn)股美國(guó)銀行股份；這意味著，保爾森對(duì)沖基金目前在美國(guó)銀行的持股價(jià)值已降至18億美元。

　　不僅如此，保爾森對(duì)沖基金還將其在花旗銀行、富國(guó)銀行和摩根大通的持股分別減少了16%、11%和29%，甚至拋售了其在高盛持有的、今年年中價(jià)值約1.444億美元的全部股份。

　　美銀行業(yè)“�！薄皺C(jī)”并存

　　目前，華爾街銀行業(yè)增長(zhǎng)前景撲朔迷離�？春勉y行股的分析人士認(rèn)為，短期利率下降及政府實(shí)施金融業(yè)救助計(jì)劃將幫助銀行利潤(rùn)恢復(fù)。華爾街分析師保羅·霍華德表示，政府正努力幫助這些銀行，“銀行以零利率從政府借貸，然后以更高利率向客戶貸款�！�

　　然而，更嚴(yán)格的資本金要求和銀行交易限制，已使美國(guó)各大銀行在第三季度營(yíng)收出現(xiàn)下滑。指南針研究交易公司研究中心副總裁克里斯托弗·加麥托尼稱，這些銀行或?qū)⒈黄然刭?gòu)高達(dá)1792億美元打包債券的抵押貸款。數(shù)據(jù)顯示，監(jiān)管新規(guī)對(duì)信用卡及賬戶收費(fèi)、衍生品交易、資本金要求等方面提出限制，美國(guó)前六大銀行第三季度凈營(yíng)收總額同比降8%。

　　觀察人士認(rèn)為，巴菲特和保爾森對(duì)于銀行股大相徑庭的操作策略，證明了美國(guó)銀行業(yè)目前“危”“機(jī)”并存的情勢(shì)；對(duì)于兩位知名投資者在第三季度的投資策略，時(shí)間會(huì)在未來(lái)給出答案。

　　索羅斯看空黃金資產(chǎn)

　　投資大師在其他領(lǐng)域的舉動(dòng)也備受關(guān)注。數(shù)據(jù)顯示，第三季度伯克希爾將其在強(qiáng)生公司的持股從4130萬(wàn)股增至4260萬(wàn)股；但也減持了康卡斯特、耐克、英格索蘭、費(fèi)哲金融、納爾科及寶潔等公司股票。此外，該公司還清空了其持有的280萬(wàn)股家得寶集團(tuán)股票。YCMNET咨詢公司總裁邁克爾認(rèn)為，減持家得寶等公司股票，顯示了巴菲特對(duì)周期性股票前景的看法出現(xiàn)變化，但“巴菲特仍看好美國(guó)市場(chǎng)，盡管態(tài)度較保守”。

　　在伯克希爾股票投資組合中，消費(fèi)品股票倉(cāng)位占比為41%，金融類(lèi)股占比為39%，消費(fèi)服務(wù)類(lèi)股占比為6.7%，醫(yī)藥類(lèi)股占6.1%，石油天然氣和工業(yè)類(lèi)股分別占3.5%及2.9%。該公司前五大重倉(cāng)股仍依次為可口可樂(lè)、富國(guó)銀行、美國(guó)運(yùn)通、寶潔和卡夫食品。

　　同時(shí)公布的其他文件還顯示，“金融大鱷”索羅斯旗下的索羅斯基金管理公司，在第三季度末將全球最大的黃金上市交易基金(ETF)SPDR 黃金信托的股票持倉(cāng)量由6月末的520萬(wàn)股減持至470萬(wàn)股，并同時(shí)減持Barrick Gold、Great Basin Gold及Newmont Mining等礦業(yè)個(gè)股持倉(cāng)量。該舉動(dòng)與索羅斯本人近期反復(fù)提及的“黃金是終極的泡沫”的說(shuō)法相呼應(yīng)。

　　而另一位投資大師卡爾·伊坎在過(guò)去60天內(nèi)斥資逾1億美元再次購(gòu)入1520萬(wàn)股摩托羅拉公司股票，目前共持有摩托羅拉公司2.656億股，持股比例增至11.3%。此前，摩托羅拉宣布將在2011年第一季度分拆為兩家獨(dú)立的上市公司。 （記者 高健 楊博 ）