在國家確定十項總計4萬億元拉動內需措施的利好消息刺激下,周一大盤氣勢如虹,高開高走,收盤大漲7.27%,兩市個股全面上漲,漲停數(shù)量達到200余只。昨日的放量大漲,是否意味著打開了大盤反轉的時間之窗?至少目前還難以下定論,但在宏觀政策進一步松動和擴大內需的政策背景下,包括基建行業(yè)、農業(yè)、節(jié)能環(huán)保、醫(yī)藥等行業(yè)都將面臨新的發(fā)展機遇,相關上市公司的股票投資價值也明顯提升,值得投資者關注。

　　　　短期受益生力軍 基建行業(yè):火爆品種無不圍繞重點建設展開

　　昨日,基建行業(yè)領漲大盤。在9日國務院出臺的十項措施中,基礎設施建設成為進一步擴大內需的重點之一。未來我國將加快鐵路、公路和機場等重大基礎設施建設,投資規(guī)模將有較大幅度提高。加快交通等基礎設施建設,既發(fā)揮投資對經(jīng)濟直接拉動的作用,又為經(jīng)濟的長遠發(fā)展夯實基礎。

　　市場人士分析指出,毋庸置疑,相對應的基建行業(yè)的龍頭品種將有望從擴大內需中獲益。目前我國外需增長仍面臨較多不確定因素,且國內消費市場尚未大規(guī)模啟動,在優(yōu)化結構的前提下,保持投資較快增長,對于宏觀經(jīng)濟穩(wěn)定運行來說意義重大。國家政策未來大力扶持的這些重大投資項目,將成為未來拉動內需的主要動力,因此基建龍頭公司也將迎來重大的發(fā)展機遇,相關品種也自然會受到大資金的重點關注。

　　中國社會科學院工業(yè)經(jīng)濟研究所研究員羅仲偉指出,基礎設施建設中包括鐵路、公路、水運等運輸設施、城市交通設施、城市供水、供氣、供電設施、城鎮(zhèn)保證性住宅、公共安全設施等。這些都可能成為政府新一輪投資的對象,應當說內容十分豐富。

　　基建的另一個重點則是災后重建,據(jù)悉,四川省災后重建招商引資項目685個,投資總額6017億元。據(jù)此粗略估算,四川災后恢復重建投資規(guī)模將達到1.6萬億元,具體包括住房重建、基礎設施重建、城鎮(zhèn)重建、產業(yè)重建、生態(tài)重建等五個方面。分析人士表示,基建拉動的行業(yè)短期效果很明顯,鋼材,水泥、工程機械都屬于此類。

　　海通證券認為,近來最為火爆的品種無不圍繞國家重點投資建設而展開的,鐵路股、建材股、基建股等持續(xù)的走強,說明符合國家政策主線的品種,都將被市場青睞。同樣,基建股也不例外,粵水電(002060)就值得重點關注。公司是廣東省最大水利水電建筑施工企業(yè),在該省大中型水利工程市場占有率達到55%,廣東省“十一五”期間計劃水利總投資726億元,預計公司在大型工程項目中將獲得較大份額。

　　　　長期受益亮點 農業(yè)板塊:關注擁有豐富土地資源個股

　　十大措施中,國家一直扶植的農業(yè)也在此次受益范圍。市場分析人士認為,在國家繼續(xù)加大強農惠農政策力度,并大幅度增加農業(yè)投資的背景下,農業(yè)板塊也成為階段性的投資亮點。

　　國家一直非常重視糧食安全問題,政府出于農民增收和減輕財政壓力的雙重考慮,可能使農產品價格恢復性的長期上漲,短期的階段性下跌,不能改變對農產品牛市的長期判斷。對于投資機會,分析人士認為,首先,最根本的生產資料,如土地等稀缺資源的價值得到更為廣泛的認可,在農業(yè)產業(yè)鏈價值分配的比重得以提升,價格上漲預期更為明確；重點關注擁有豐富土地資源相關個股,其次,國家重視糧食安全,提高單產勢在必行,因此,優(yōu)勢種苗生產公司將獲得市場關注,所以相關種業(yè)個股也將受到市場重點關注。

　　如同基礎建設帶動的工程機械周一集體漲停,同樣,農業(yè)的投入也為農業(yè)機械帶來機會。

　　最近幾年國家出臺了一系列重農政策,減免農業(yè)稅的承諾和農機補貼政策直接刺激了農民的購機積極性,糧食價格的上漲更是增加了農民對未來種田收入的良好預期。這直接導致了大中型拖拉機需求量的爆發(fā)性增長和水稻收割機械需求的突破性增長。而在此次扶植農業(yè)措施中,國家也明確提出對農機器械的補貼,扶植農業(yè)一直是本屆政府的長期戰(zhàn)略,農業(yè)機械行業(yè)的發(fā)展因此將長期受益。

　　自2008年以來,農業(yè)板塊一直十分活躍,而農業(yè)的后備軍農業(yè)機械卻是受到冷遇,相關個股一直沒有受到應有的重視,事實上我國農機產品銷量近年來呈現(xiàn)不斷上升趨勢,平均增長率達到24.3%,遠遠大于平均8%的GDP增長率。如此高的增長率,以及國家政策的長期配合,該板塊的價值理應重新評估。

　　　　朝陽產業(yè)加速 節(jié)能環(huán)保板塊:年增長率有望達15%至20%

　　十大措施還包括加強生態(tài)環(huán)境建設、支持城鎮(zhèn)污水處理、重點節(jié)能減排工程建設等環(huán)保領域的重要方向,環(huán)保類企業(yè)將直接從中受益。

　　近年來國家有關職能部門也頒布了多條倡導節(jié)能環(huán)保的法律法規(guī)。節(jié)能環(huán)保產業(yè)是一個典型的朝陽產業(yè),是一個沒有周期性的產業(yè)。國家在資金、產業(yè)政策等方面對節(jié)能環(huán)保行業(yè)予以極大扶持。有觀點認為,我國節(jié)能環(huán)保產業(yè)在未來15年至20年內有望高速成長,年復合增長率有望達到15%至20%。而這次國家的巨額投資計劃中,再度將節(jié)能環(huán)保納入其中,可見國家對節(jié)能環(huán)保行業(yè)的重視程度。

　　浙商證券認為,作為環(huán)保板塊龍頭之一的創(chuàng)業(yè)環(huán)保(600874)值得關注。該公司作為國內水務、污水處理等水領域的領先企業(yè),直接受益于國家未來幾年的4萬億投資,后期成長前景相當不錯,值得短中線密切關注。

　　　　預期受益醫(yī)保投入 醫(yī)藥板塊:醫(yī)改帶來新的市場空間

　　十項措施重點提到了“加快醫(yī)療衛(wèi)生、文化事業(yè)的發(fā)展,加強基層醫(yī)療衛(wèi)生服務體系建設”,業(yè)內人士認為,可以預期政府將會加大對醫(yī)保體系建設的投入,等于給行業(yè)內相關企業(yè)釋放了利好信號。

　　業(yè)內人士認為,基層醫(yī)療服務體系的建設,會帶來受益人數(shù)上的廣覆蓋,受益金額主要投向重大疾病和長期慢性疾病等,因此生產高端處方藥的公司可能在醫(yī)改進程中獲益較大。今后,新農村、城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保障制度覆蓋范圍的進一步擴大,將進一步拉動醫(yī)藥消費需求的增長。

　　東興證券醫(yī)藥行業(yè)研究員李秋實認為,醫(yī)改方案將直接擴大對醫(yī)療方面的需求,列入基本用藥名單的相關醫(yī)藥類上市公司帶來新的市場增量空間,建議對此加強關注。分析人士表示,經(jīng)過前期的調整,醫(yī)藥板塊估值水平下降到了歷史低點,投資者可以挑選優(yōu)質的醫(yī)藥股進行儲備。(記者黃應來 ）