今日，有望成為今年第一家“先A后H”方式上市的中國(guó)冶金科工股份有限公司(下稱“中國(guó)中冶”)刊登招股說(shuō)明書，啟動(dòng)了A股發(fā)行工作。中信證券(600030)為其主承銷商。

　　本次中國(guó)中冶A股發(fā)行數(shù)量不超過(guò)35億股，回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，網(wǎng)下發(fā)行股份不超過(guò)14億股，占本次發(fā)行數(shù)量的40%，其余部分向網(wǎng)上發(fā)行，約為21億股，占本次發(fā)行數(shù)量的60%。網(wǎng)上發(fā)行日為9月9日。

　　計(jì)劃募資168億元

　　作為全球最大的工程建設(shè)綜合企業(yè)集團(tuán)之一，中國(guó)中冶是一家是以工程承包、資源開發(fā)、裝備制造及房地產(chǎn)開發(fā)為主業(yè)的多專業(yè)、跨行業(yè)發(fā)展、跨國(guó)經(jīng)營(yíng)的特大型企業(yè)集團(tuán)。其從設(shè)立到啟動(dòng)股票發(fā)行用時(shí)還不到一年。

　　2008年7月，中冶集團(tuán)與寶鋼集團(tuán)簽定了中國(guó)中冶的發(fā)起人協(xié)議擬設(shè)立中國(guó)冶金科工股份有限公司，并于同年年底收到國(guó)資委批復(fù)。其中，中冶集團(tuán)以經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)出資，占總股本的99%，寶鋼集團(tuán)出資1.94億，占總股本的1%。

　　隨后，中國(guó)中冶便開始了緊鑼密鼓的上市籌備工作，“A+H”計(jì)劃幾乎在同時(shí)進(jìn)行。在遞交A股IPO申請(qǐng)后，2009年8月21日證監(jiān)會(huì)發(fā)審委宣布中國(guó)中冶IPO申請(qǐng)將于8月26日上會(huì)，8月26日即披露審核結(jié)果宣布過(guò)會(huì)，8月28日獲得新股發(fā)行批文，前后不過(guò)5個(gè)工作日。

　　而26日證監(jiān)會(huì)公告中國(guó)中冶IPO申請(qǐng)過(guò)會(huì)后，27日就有媒體爆出港交所也“開綠燈”通過(guò)中國(guó)中冶上市聆訊的消息。

　　跟據(jù)中冶披露的A股招股書,公司此次“A+H”計(jì)劃中,發(fā)行35億股A股和26.1億股H股,分別占發(fā)行后總股本數(shù)的21.21%和13.66%;A股募集資金將投資于資源開發(fā)、技術(shù)研發(fā)、設(shè)備購(gòu)置等10個(gè)項(xiàng)目,以及償還銀行貸款、補(bǔ)充流動(dòng)資金,合計(jì)168.48億元。

　　截止到6月30日，中國(guó)中冶的控股股東中冶集團(tuán)總資產(chǎn)為2199.44億元，而中國(guó)中冶的總資產(chǎn)達(dá)到了1869億元，占到了集團(tuán)總資產(chǎn)的85%左右。

　　發(fā)起人寶鋼集團(tuán)

　　將獲投資收益

　　發(fā)行后的中國(guó)中冶仍將延續(xù)一股獨(dú)大的股本情況，中冶集團(tuán)將持有125.235億股，占到總股本的75.9%，另一發(fā)起人股東寶鋼集團(tuán)則僅持有總股本的0.77%。

　　目前寶鋼集團(tuán)在中國(guó)中冶董事會(huì)中并無(wú)一席之位。有業(yè)內(nèi)人士分析盡管中國(guó)中冶曾參與寶鋼、鞍鋼、武鋼等我國(guó)幾乎所有大中型鋼鐵聯(lián)合企業(yè)的規(guī)劃、設(shè)計(jì)或建設(shè)，為冶金工業(yè)建設(shè)的龍頭，但是寶鋼集團(tuán)對(duì)于中國(guó)中冶可能更傾向于財(cái)務(wù)投資。

　　預(yù)計(jì)發(fā)行后以及實(shí)行國(guó)有股劃轉(zhuǎn)后，寶鋼集團(tuán)將持有中國(guó)中冶1.265億股。寶鋼集團(tuán)承諾自A股上市起十二個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓該部分股票。而十二個(gè)月后，寶鋼集團(tuán)手中的原始股份可以上市流通和轉(zhuǎn)讓，預(yù)計(jì)屆時(shí)將收益匪淺。

　　目前，寶鋼系下的上市公司包括寶鋼股份(600019)、八一鋼鐵(600581)、寶信軟件(600845)、廣鋼股份(600894)和韶鋼松山(000717)等。(作者：孫潔琳)