民生銀行19日公告，擬發(fā)行分離交易的可轉(zhuǎn)換公司債券不超過人民幣150億元，用于補(bǔ)充資本金，這一發(fā)行方案尚須報(bào)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)。

　　根據(jù)民生銀行18日股東大會(huì)通過的決議，本次分離交易可轉(zhuǎn)債將按每張面值100元發(fā)行，共發(fā)行不超過15000萬張；債券期限為自發(fā)行首日起10年，每年付息一次；債券利率水平及利率確定方式授權(quán)董事會(huì)在發(fā)行前參考市場(chǎng)情況和主承銷商協(xié)商確定。

　　此外，每張債券的認(rèn)購人可以無償獲得公司派發(fā)的一定數(shù)量認(rèn)股權(quán)證，其中50%為存續(xù)期12個(gè)月的認(rèn)股權(quán)證，50%為存續(xù)期24個(gè)月的認(rèn)股權(quán)證。

　　民生銀行稱，本次募集資金將用于補(bǔ)充公司資本金與運(yùn)營資金，提高資本充足率，增強(qiáng)公司抵御風(fēng)險(xiǎn)能力和盈利能力，支持公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)持續(xù)快速健康發(fā)展。

　　股東大會(huì)還通過了將公司注冊(cè)資本由101.66億元變更為144.79億元的議案。(記者 王文帥、毛曉梅)