匯金出手大行融資 銀行間市場發(fā)債1875億

　　昨日匯金公司宣布發(fā)行1875億債券,參與中、工、建三家銀行再融資。其中首批不超過540億元債券將在下周二發(fā)行。

　　本次債券為匯金公司首次發(fā)行債券,定性為國家政策性金融債,信用風(fēng)險評級為零。有分析人士稱,本次匯金開拓了除外匯儲備注資和財政部發(fā)行國債注資外的又一種新的方法,直接在銀行間發(fā)行人民幣金融債支持銀行再融資。

　　◎動態(tài)

　　一期發(fā)行總額不超過540億

　　昨日上午,中央?yún)R金公司與國家開發(fā)銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中金公司和銀河證券四家主承銷商代表在北京正式簽署了主承銷協(xié)議。匯金昨日中午發(fā)布發(fā)債募資說明書,并宣布根據(jù)國務(wù)院決定,經(jīng)中國人民銀行核準,“中央?yún)R金投資有限責(zé)任公司債券”將于近期開始在全國銀行間債券市場發(fā)行,總規(guī)模為1875億元。

　　債券發(fā)行募集的資金,將由匯金公司代表國家向中國進出口銀行、中國出口信用保險公司兩家政策性金融機構(gòu)注資和參與中國工商銀行、中國銀行和中國建設(shè)銀行三家銀行再融資。

　　根據(jù)匯金的發(fā)債募資說明書,本次“中央?yún)R金投資有限責(zé)任公司債券”為中長期品種,在全國銀行間債券市場分期發(fā)行。

　　據(jù)悉,匯金債一期發(fā)行總額不超過540億元人民幣,其中7年期固定利率品種的初始發(fā)行規(guī)模為200億元,發(fā)行人有權(quán)追加發(fā)行不超過60億元的該品種債券；20年期固定利率品種的初始發(fā)行規(guī)模為200億元,發(fā)行人有權(quán)追加發(fā)行不超過80億元的該品種債券。首批不超過540億元匯金債在8月24日銀行間債券市場招標發(fā)行。

　　◎背景

　　監(jiān)管部門一路綠燈為匯金開道

　　為了讓首批匯金債順利發(fā)行,財政部、銀監(jiān)會和保監(jiān)會都一路大綠燈。其中,銀監(jiān)會確認對本次債券視同政策性金融債處理,商業(yè)銀行投資本次債券的風(fēng)險權(quán)重為零。而保監(jiān)會則特別對這次債券開了放行條,取消了保險資金投資債券的比例限制。

　　此前,保監(jiān)會曾發(fā)布《關(guān)于調(diào)整保險資金投資政策有關(guān)問題的通知》,對于固定收益類資產(chǎn)的比例限制,規(guī)定投資商業(yè)銀行金融債券、商業(yè)銀行次級債券、商業(yè)銀行次級定期債務(wù)、國際開發(fā)機構(gòu)人民幣債券以及有擔(dān)保的企業(yè)(公司)類債券,保險公司可自主確定投資總額,投資此類債券同一期單品種的份額不得超過該期單品種發(fā)行額的20%。

　　此外,財政部也為本次匯金發(fā)債出具確認函,確認本次債券發(fā)行由國務(wù)院決定,匯金公司代表國家向中國進出口銀行、中國出口信用保險公司注資和參與工商銀行、中國銀行、建設(shè)銀行再融資。