在農行A股H股雙雙過會后,農行承銷團便馬不停蹄地進入了推介階段。據(jù)中國香港媒體報道稱,農行目前已經(jīng)簽訂了10個基礎投資者。而在另一份市場流傳的名單中,農行基礎投資者數(shù)目更是達到20個。其中,多家主權財富基金的加盟更是讓農行的IPO之行吃了“定心丸”。
主權基金領銜
作為最后一家上市的國有商業(yè)銀行,農行的IPO自然吸引了國內外眾多機構的眼球。一心希望幫助農行完成全球最大IPO的承銷團,也早就四處尋覓強勁的后援團,即基礎投資者,為農行能夠順利募集到龐大的資金保駕護航。
據(jù)悉,在此次農行港股基礎投資者的名單中,主權財富基金成為了最大的亮點。《華爾街日報》援引知情人士稱,目前新加坡國家投資公司淡馬錫控股、中東主權財富基金卡塔爾投資局、科威特投資局已經(jīng)原則上同意成為農行IPO的基礎投資者。雖然“當事人”比較矜持,遲遲不肯公布具體的數(shù)額,但有傳聞稱,淡馬錫控股打算動用2億-3億美元投入農行港股IPO之中。而卡塔爾方面則考慮投資不超過10億美元。
除了主權財富基金外,在農行港股基礎投資者中,還不乏香港本地著名富商的加入。據(jù)悉,李嘉誠和李兆基已簽署協(xié)議成為農業(yè)銀行香港部分IPO的基礎投資者,他們將分別認購農行10億港元(約合1.29億美元)的股票。
“如果農行港股基礎投資者的占比較大,就意味著散戶投資者的占比會相對縮小,這對于農行IPO的順利推行將構成正面影響,同樣也能減少對市場的沖擊!鄙虾R晃蝗倘耸吭诮邮堋秶H金融報》采訪時如此指出。
根據(jù)境外媒體本周獲得的一份銷售文件顯示,農行港股IPO募集資金可能高達144億美元,其中95%為機構配售,5%為面向散戶投資者公開發(fā)售。對于該比例,也有業(yè)內人士提出質疑稱,“目前歐洲債務危機正在蔓延,是否會影響到農行境外投資者的投資規(guī)模也是未知數(shù)。”
今日或啟動路演
對于農行最終A+H股的募集數(shù)量,從目前的一些預測情況來看,農行IPO要想達到之前傳聞的300億美元可能性非常渺小,目前預測的募集規(guī);驹200億美元左右。
據(jù)消息人士透露,農行A股可能于今日刊登招股公告書,以及啟動北京、上海、深圳三地路演。而港股可能將于6月24日至7月6日進行正式推介,6月30日至7月6日公開招股。牽動人心的農行發(fā)行價區(qū)間將于路演后才能真正確定,而農行能否摘得全球最大IPO的懸疑也將同時揭曉。(記者 趙怡雯)
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