IPO前夜,盛大游戲(Nasdaq:GAME)對(duì)最高融資額度臨陣加碼:從7.88億美元提升到10.44億美元(以IPO定價(jià)區(qū)間上限計(jì)算)。
盛大游戲系自盛大互動(dòng)娛樂(Nasdaq:SNDA)中分拆而出,將于今日IPO。周三,盛大游戲在提交給美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)的文件中稱,目前計(jì)劃在IPO時(shí)發(fā)行8350萬(wàn)股,而不是原先計(jì)劃的6300萬(wàn)股。
根據(jù)該文件,新增的2050萬(wàn)股全部由母公司盛大網(wǎng)絡(luò)持有。盛大游戲IPO完成后,盛大網(wǎng)絡(luò)在其中最少將占66.7%股份,與之對(duì)應(yīng)投票權(quán)是96%(系因其持有的B類股票享有優(yōu)先表決權(quán))。
盛大游戲并沒有同時(shí)改變IPO定價(jià)區(qū)間,依然位于10.50美元~12.50美元。記者截稿時(shí),最終IPO價(jià)格尚未確定,但分析人士認(rèn)為將會(huì)取相應(yīng)區(qū)間的最高值。
盛大9月4日公布的第二季財(cái)報(bào)顯示,盛大游戲業(yè)務(wù)的收入和利潤(rùn)增速迅猛。該公司今年上半年收入同比增長(zhǎng)43%,達(dá)3.22億美元,占盛大當(dāng)季營(yíng)收94%;凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)75%,達(dá)9800萬(wàn)美元。
有分析認(rèn)為,盛大游戲之所以追加售股額度,料是這段時(shí)間市場(chǎng)反應(yīng)樂觀,盛大在和眾多投資人溝通后拿到一些初步的認(rèn)購(gòu)承諾。
此外,暢游的成功上市,也推波助瀾地催熱了投資者對(duì)于中國(guó)網(wǎng)絡(luò)游戲公司產(chǎn)生濃厚興趣。
“我們認(rèn)為盛大游戲的IPO也會(huì)受到投資者追捧,盡管我們目前對(duì)盛大網(wǎng)絡(luò)如何有效使用融資有所疑問,”美國(guó)羅仕證券有限公司分析師昨日對(duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》表示。
值得注意是,本次IPO中,盛大游戲計(jì)劃發(fā)行至少1300萬(wàn)股美國(guó)存托股份,而另外7050萬(wàn)股則由母公司出售。由此看,除盛大游戲自身融資之外,相當(dāng)一部分融到的資金將歸于母公司而不是直接用在游戲相關(guān)的投資上。
完成IPO,盛大游戲?qū)⒖杉訌?qiáng)其相關(guān)業(yè)務(wù)的推進(jìn),如加大對(duì)于盛大“18基金”的投資。此外,易觀國(guó)際CEO于揚(yáng)認(rèn)為,此番分拆上市,除了做強(qiáng)游戲業(yè)務(wù)之外,盛大同時(shí)意在凸顯盛大在線及其他相關(guān)資產(chǎn)的價(jià)值。
盡管游戲業(yè)務(wù)分拆是抽走了盛大互動(dòng)娛樂的“基礎(chǔ)業(yè)務(wù)”,但由于盛大網(wǎng)絡(luò)仍居控股地位,未來(lái)兩家上市公司財(cái)務(wù)報(bào)表可合并。
此前,盛大通過(guò)其子公司盛大音樂于7月完成了對(duì)另一家上市公司華友世紀(jì)(Nasdaq:HRAY)的收購(gòu),至此,盛大旗下上市公司三駕馬車的結(jié)構(gòu)已經(jīng)成型。
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