中新網(wǎng)7月7日電 昨日是農行網(wǎng)上資金申購日和網(wǎng)下申購繳款截止日,而農行也會在今日確定最終發(fā)行價格、超額配售及回撥安排。據(jù)消息人士所稱,農行網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)行獲得了大量訂單,農行發(fā)行價今日將毫無懸念被確定為2.68元/股。
從接近農行IPO內部人士處獲悉,農行IPO網(wǎng)下申購的"放大倍數(shù)"接近兩倍,申購價格因此將毫無疑問被確定在價格區(qū)間的上限。農行初步詢價的區(qū)間為2.52元/股-2.68元/股,因此農行此次IPO的發(fā)行價格將很可能被確定為2.68元/股。與機構投資者網(wǎng)下申購的熱情相呼應,昨日散戶的申購熱情也在最后時刻被點燃。
"綠鞋"機制力保發(fā)行價
在A股、H股都獲得比較理想的認購倍數(shù)后,農行是否會破發(fā)也成為投資者關注的焦點。不過許多業(yè)內人士認為,農行公布的發(fā)行價區(qū)間低于市場預期,并且有"綠鞋"機制做保證,因此破發(fā)的可能性不大。
"綠鞋"機制也稱"超額配售選擇權",即農行的聯(lián)席主承銷商可按照本次發(fā)行價格向投資者超額配售不超過初始發(fā)行規(guī)模15%的股票。這部分股票將通過向部分參與認購的戰(zhàn)略投資者延期交付的方式獲得,并全部向網(wǎng)上投資者配售。
若主承銷商按照15%的上限向網(wǎng)上投資者進行超額配售,農行A股網(wǎng)上發(fā)行部分將最多增加33.35億股,發(fā)行總規(guī)模也將增加至255.71億股。而主承銷商可以在農行上市之日起30個自然日內,使用超額配售股票所獲得的資金,以不超過農行發(fā)行價的價格從二級市場買入農行股票,以穩(wěn)定后市,但是累計買入股數(shù)不得超過超額配售股數(shù)。
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