網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制實(shí)施
由于在回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前,農(nóng)行本次A股網(wǎng)下發(fā)行初步配售比例約為8.86%,網(wǎng)上發(fā)行初步中簽率為9.5%。根據(jù)回?fù)軝C(jī)制,由于網(wǎng)上發(fā)行獲得足額認(rèn)購(gòu),且網(wǎng)下發(fā)行初步配售比例低于網(wǎng)上發(fā)行初步中簽率,發(fā)行人和聯(lián)席主承銷(xiāo)商決定啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制,將232,028,000股股票從網(wǎng)上回?fù)苤辆W(wǎng)下。
因此,在超額配售15%并啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制后,本次農(nóng)行A股發(fā)行的最終發(fā)行結(jié)構(gòu)為:發(fā)行規(guī)模達(dá)25,570,588,000股。其中戰(zhàn)略配售10,228,235,000股,占本次A股發(fā)行規(guī)模的40%;網(wǎng)下發(fā)行的規(guī)模為5,032,028,000股,占本次A股發(fā)行規(guī)模的19.7%;網(wǎng)上發(fā)行規(guī)模為10,310,325,000股,占本次A股發(fā)行規(guī)模的40.3%。網(wǎng)下最終配售比例約為9.29%,網(wǎng)上最終中簽率約為9.29%。
“綠鞋”助力穩(wěn)定股價(jià)
由于農(nóng)行賦予聯(lián)席主承銷(xiāo)商超額配售選擇權(quán),農(nóng)行此次網(wǎng)上發(fā)行的股票在上交所上市交易之日起30個(gè)自然日內(nèi),獲授權(quán)主承銷(xiāo)商可使用超額配售股票所獲得的資金從集中交易市場(chǎng)買(mǎi)入本次發(fā)行的股票,這將有利于后市農(nóng)行股票價(jià)格的穩(wěn)定。
另?yè)?jù)悉,農(nóng)行此次H股發(fā)行價(jià)將為3.20港幣/股,按照7月6日中國(guó)外匯交易中心公布的匯率中間價(jià)1港幣兌人民幣0.87016元計(jì)算,折合人民幣約2.78元/股,高于A股2.68元/股的發(fā)行價(jià)。
農(nóng)行申購(gòu)獲得眾多投資者的熱情參與,相信農(nóng)行所獨(dú)具的盈利增長(zhǎng)潛力也將在未來(lái)為投資者帶來(lái)豐厚回報(bào)。
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