二商集團(tuán)開啟上市之路 新希望將成其戰(zhàn)略投資者

　　旗下?lián)碛型踔潞�、六必居、宮頤府、月盛齋、大紅門、白玉等眾多老字號(hào)企業(yè)和馳名商標(biāo)的北京二商集團(tuán)終于走出了重組上市的關(guān)鍵一步。昨天，北京二商食品股份有限公司創(chuàng)立大會(huì)召開，與此同時(shí)，股份公司第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議以及第一次股東大會(huì)也順利舉行。

　　據(jù)了解，劉永好旗下的新希望也將成為股份公司的戰(zhàn)略投資者之一，這標(biāo)志著繼首農(nóng)集團(tuán)旗下的三元股份登陸資本市場(chǎng)后，首都又一家大型國(guó)有食品集團(tuán)開啟上市之路。

　　核心發(fā)布

　　二商食品股份公司創(chuàng)立

　　新創(chuàng)立的北京二商食品股份有限公司注冊(cè)資本2.7億元人民幣，發(fā)起人為北京二商集團(tuán)有限責(zé)任公司、中國(guó)信達(dá)資產(chǎn)管理股份有限公司(下稱中國(guó)信達(dá)資產(chǎn))和北京市國(guó)通資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司(下稱北京國(guó)通資產(chǎn))，分別認(rèn)購(gòu)股份20507.4萬股、5786.1萬股和706.5萬股，所持比例分別為75.95%、21.43%、2.62%。

　　據(jù)了解，新成立的二商食品股份有限公司裝入的是二商集團(tuán)最優(yōu)質(zhì)的資產(chǎn)——以王致和、宮頤府的核心業(yè)務(wù)及優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)為主體。

　　昨天的股東大會(huì)上一致通過：二商集團(tuán)黨委書記、董事長(zhǎng)孫杰擔(dān)任股份公司董事長(zhǎng)，王致和食品有限公司總經(jīng)理王家槐以及宮頤府總經(jīng)理蘆德明分別擔(dān)任股份公司總經(jīng)理和副總經(jīng)理。“股份公司的創(chuàng)立，是二商集團(tuán)發(fā)展進(jìn)程中又一新的里程碑和重大突破”，孫杰昨天在大會(huì)上表示，這將為股份公司下一步進(jìn)入證券市場(chǎng)、拓寬融資渠道、增強(qiáng)其參與國(guó)際國(guó)內(nèi)兩個(gè)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

　　據(jù)了解，中國(guó)信達(dá)資產(chǎn)是由財(cái)政部獨(dú)家發(fā)起的非銀行金融機(jī)構(gòu)，其注冊(cè)資本為252億元，其經(jīng)營(yíng)范圍主要是收購(gòu)、受托經(jīng)營(yíng)金融機(jī)構(gòu)和非金融機(jī)構(gòu)不良資產(chǎn)，對(duì)不良資產(chǎn)進(jìn)行管理、投資和處置；債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)，對(duì)股權(quán)資產(chǎn)進(jìn)行管理、投資和處置等。

　　“該公司還積累了豐厚的資本市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)，而這也是二商所需要的�！睂O杰這樣表示。中國(guó)信達(dá)資產(chǎn)官網(wǎng)也證實(shí)了這一點(diǎn)：其在處置不良資產(chǎn)中，充分發(fā)掘資產(chǎn)價(jià)值，運(yùn)用多種手段推動(dòng)企業(yè)重組、改制、上市，如擔(dān)任建行A股IPO發(fā)行聯(lián)席保薦人(主承銷商)；通過債轉(zhuǎn)股和重組，實(shí)現(xiàn)新疆啤酒花、中材股份H股上市等。

　　資金引入

　　新希望成戰(zhàn)略投資者

　　“年銷售額過百億的二商集團(tuán)，發(fā)展進(jìn)入了快車道，資金自然也成為重要問題之一”，孫杰坦言，公司現(xiàn)在銀行貸款有十幾億元，同時(shí)公司還有通過收購(gòu)等方式進(jìn)行全國(guó)性擴(kuò)張的意向，加強(qiáng)食品安全體系建設(shè)，建設(shè)養(yǎng)殖基地等，這些都需要資金，“新成立的股份公司將適時(shí)引入境內(nèi)外戰(zhàn)略投資者，擇機(jī)公開發(fā)行股票并上市”。

　　盡管孫杰并未透露具體細(xì)節(jié)，但是記者從多方了解證實(shí)，目前二商集團(tuán)已從近20家中外投資者中敲定了四家企業(yè)，其中包括新希望集團(tuán)、中國(guó)食品集團(tuán)、信達(dá)資本投資管理公司和北京國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)管理中心，這四家企業(yè)將以2億元現(xiàn)金進(jìn)入二商食品股份公司。

　　據(jù)了解，四家企業(yè)進(jìn)入后，二商集團(tuán)在股份公司的股權(quán)將攤薄至61%；而如果最終實(shí)現(xiàn)上市，二商集團(tuán)仍為相對(duì)控股大股東，持有股權(quán)47%左右。據(jù)悉，這四家戰(zhàn)略投資者進(jìn)入后，新的股份公司將于9月下旬正式掛牌。

　　對(duì)于具體的上市時(shí)間表，孫杰并未透露，但是據(jù)記者了解，二商集團(tuán)內(nèi)部制定的目標(biāo)是：2012年上市，2015年?duì)幦〖瘓F(tuán)整體上市。

　　重組進(jìn)程

　　兩年前剝離2.8億元債務(wù)

　　記者昨天了解到，早在2007年4月，二商集團(tuán)就開始了重組改制之路，那時(shí)集團(tuán)就明確了“產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)與資本運(yùn)營(yíng)并舉”的定位。孫杰向記者透露，當(dāng)年10月份，二商集團(tuán)就與中國(guó)信達(dá)資產(chǎn)、北京國(guó)通資產(chǎn)簽訂了解決債務(wù)問題的戰(zhàn)略合作協(xié)議，即二商集團(tuán)將其14家企業(yè)歷史遺留的各項(xiàng)債務(wù)共計(jì)2.84億元一并打包，而后二者成為二商集團(tuán)該債務(wù)的債權(quán)人。

　　“按照當(dāng)時(shí)的戰(zhàn)略協(xié)議，這筆債務(wù)最終按照每4元兌換1股的比例，最終于2009年12月28日成功完成債轉(zhuǎn)股”，孫杰表示，債轉(zhuǎn)股的完成，解決了集團(tuán)歷史遺留的巨額債務(wù)問題，減輕了企業(yè)經(jīng)營(yíng)負(fù)擔(dān)，降低了財(cái)務(wù)成本，給公司創(chuàng)造了一個(gè)優(yōu)良的融資平臺(tái)。

　　醬油醋與王致和分家

　　“市政府和市國(guó)資委早就提出要加快推進(jìn)國(guó)有企業(yè)重組改制，二商集團(tuán)最終選擇了集團(tuán)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)最好的王致和及宮頤府兩大核心資產(chǎn)，成立二商食品有限責(zé)任公司”，孫杰表示，隨著集團(tuán)實(shí)施債務(wù)重組的完成，今年8月10日，北京二商食品股份有限公司國(guó)有股權(quán)管理方案正式獲得北京市國(guó)資委批準(zhǔn)，二商食品有限責(zé)任公司也依法整體變更設(shè)立為股份公司。

　　據(jù)了解，為了這一股份公司的創(chuàng)立，二商集團(tuán)用心良苦。就在去年，集團(tuán)將業(yè)績(jī)稍遜的醬油、醋等業(yè)務(wù)從王致和公司剝離出來，單獨(dú)成立北京金獅龍門食品有限公司，并使之成為集團(tuán)新的子公司。由此，股份公司成為集團(tuán)公司凈利最大來源。

　　據(jù)介紹，二商集團(tuán)去年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入達(dá)到105.87億元，利潤(rùn)增長(zhǎng)43.74%，達(dá)到1.26億元。（胡笑紅）