中國農(nóng)業(yè)銀行24日在港舉行投資者推介會。農(nóng)行董事長項俊波在參加推介會前表示,對農(nóng)行在港成功上市很有信心。
招股文件顯示,農(nóng)行H股定價區(qū)間為2.88港元至3.48港元,折合成其2010年市盈率(PB)約為1.55-1.79倍。
據(jù)招股章程,農(nóng)行擬向H股初步發(fā)行不超過254.12億股,其中向基礎(chǔ)投資者戰(zhàn)略配售40%,其余部分通過向機(jī)構(gòu)投資者網(wǎng)下配售及向散戶網(wǎng)上申購發(fā)行。此次港股IPO面向機(jī)構(gòu)投資者比例為95%,面向散戶為5%。
目前,農(nóng)行已有11家已簽約投資者,包括卡塔爾投資局28億美元、科威特投資局8億美元、渣打銀行5億美元、荷蘭合作銀行2.5億美元,新加坡淡馬錫2億美元等。
據(jù)悉,農(nóng)行H股計劃將于6月30日至7月6日招股,7月6日定價,7月16日在港交所掛牌上市。農(nóng)行是四大國有銀行中最后一家上市的銀行。農(nóng)行計劃利用上市所籌資金補(bǔ)充資本金并推動其進(jìn)一步發(fā)展。(記者劉晨)
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